6月27日 ,方正证券近日发表研报称,暑期旺季即将来临,根据途牛数据 ,暑假团期旅游产品预订火爆,截至目前的预订出游人次较去年同期增长超35%,其中 ,出境游预订出游人次同比增长60%。出行链日历效应显著,当前时点建议关注 。
(1)顺周期弹性主线:
君亭酒店:直营店占比高,顺周期环境下业绩弹性大 ,且此前新开店拖累结束,后续可期待业绩逐季度释放。
祥源文旅:旗下景区优质且布局广泛,主营景区交通等刚需性强的项目,暑期若无天气影响 ,在营销运营发力下客流表现预计不错。
(2)中长期成长兑现主线:
祥源文旅:同样具备中长期成长逻辑,其存量景区在动线优化 、营销升级、二消增加驱动下业绩持续成长,控股股东资产注入带来增量业绩 ,低空项目商业化进程推进带来利润增长空间 。
同程旅行:享受下沉市场在线化率提升红利,持续推进出境布局,用户策略调整+费用精益管理下盈利能力提升。短期估值受行业竞争因素影响 ,但OTA资源及流量端已具备规模,业绩韧性较强。
携程集团:中高端市场龙头,B端及C端壁垒高筑且双边网络效应明显 ,海外业务持续投入短期拖累利润但长期打开成长空间 。
(3)主题催化主线:
■苏超相关主题:苏超赛事带动江苏省内景区客流增长,区域内受益的天目湖、南京商旅 、金陵饭店。
■旅游相关主题:宗教游主题的九华旅游、峨眉山A;冰雪游主题的长白山、大连圣亚;资产注入主题的西域旅游 、祥源文旅。
■低空相关主题:领先进行低空旅游布局的祥源文旅、西域旅游 。
(文章来源:财中社)
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